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巨頭重金投入點燃大麻公司股價,投資仍在“發燒”,我國將有三個省放開工業大麻種植

  •   來源:今日頭條  作者:券商中國  發布日期:2019-02-18     

 

“大麻代表著未來十年最重要的全球增長機會之一。”生產科羅娜啤酒的星座公司CEO在2018年財報電話會議上這樣說。去年,星座公司對加拿大大麻公司投資40億美元。正是食品飲料行業巨頭爭相投入重金,加拿大幾家大麻公司上市以后股價表現勁爆。

而我國,繼云南和黑龍江后,吉林將成為第三個放開工業大麻種植的省。

去年有5家加拿大大麻公司上市,行業并購仍如火如荼

Cronos Group2018 年 2 月在美國上市,當年有5家加拿大大麻公司在美國上市,其他4家分別是Tilray 、Canopy Growth、Aurora、Aphria。其中,Aphria 在2018年11月2日上市后很快遭到了綠色增長品牌的惡意收購。綠色增長品牌表示,即使在Aphria董事會嚴厲拒絕敵意收購之后,它還打算繼續主動收購,稱合并Aphria是其擴張戰略的重要元素。2018年7月19日上市的Tilray,股價最高時上漲15 倍; 在上一篇文章中,我們已提到如果從轉板前的價格算起,Canopy Growth自2017年12月至2018年最高時股價漲了100倍。(從北美火到中國!工業大麻引爆各大股市,才開門縫已"撿到"至少幾十億美元)

這些上市公司股價勁爆,與食品飲料巨頭爭相投放重金有關。

2018 年 9 月,可口可樂與加拿大的特許大麻生產商Aurora Cannabis進行“認真的商討”,計劃開發大麻飲料。

而喜力、百威、星座、萬寶路等更為激進。

喜力已在2018 年推出一款含大麻元素的氣泡水 Hi-FiHops;

2018 年 8 月,星座集團投資 40 億美元收購大麻公司 Canopy Growth 38%的股份,計劃推出一種不含酒精的大麻飲料;

2018 年底,百威聯手大麻公司 Tilray投入 5000 萬美元組建合資公司,研發含有大麻中的精神活性化合物 THC 的非酒精飲料;

2018年12月,萬寶路生產商Altria 宣布對加拿大大麻公司 Cronos Group進行18億美元的投資,可能獲得最多55% 的股權。

就連巧克力公司也來湊熱鬧。2018年12月10日,大麻公司Grown Rogue宣布將與世界知名巧克力制造商代表Shepherd合作推出含有THC和CBD的巧克力產品。

大麻產業還吸引了大型零售商的目光。2018 年 10 月 9 日,沃爾瑪表示,他們對大麻市場十分感興趣,并且鑒于加拿大大麻合法化政策,正在探索在加拿大境內各門店出售大麻類商品的可能性。

進入2019年,針對大麻行業的投資絲毫沒有減緩的跡象,各家大麻上市公司更是加快行業布局的步伐。2月12日,Aurora宣布擴建在埃德蒙頓國際機場30萬平方英尺的加工和物流車間,以向市場供應烘焙食品、巧克力薄荷糖和浸泡飲料等可食用的含大麻產品。Aurora 總部位于加拿大艾伯塔省埃德蒙頓,年產能超過50萬公斤大麻產品,在五大洲的23個國家銷售和運營。2月的第二周,總部位于紐約的iAnthus Capital Holdings以6.25億美元的代價收購了位于加拿大安大略省的MPX Bioceuticals公司。

后者是一家多國化的大麻公司,專注于醫療和成人使用的大麻市場,即將在美國四個州設立十個藥房和四個生產設施,每年有900萬克的種植能力,并能夠生產120萬克濃縮物。總部位于溫哥華的C21投資公司完成收購總部位于俄勒岡州的大麻生產商Phantom Farms。總部位于芝加哥的Verano Holdings最終收購了位于馬薩諸塞州的CBD提取者、生產商和零售商Four Daughters Compassionate Care。

種子需求最為迫切,種植面積將大幅增長

目前國際市場上,純度95%以上的食品級CBD售價為4美元至14美元/克,純度99.99%的醫用級100美元/克,貴過黃金。以我國的“云麻8號”為例,CBD平均含量1.33%,CBD平均畝產1.37 kg,每畝收益至少在1萬元人民幣,遠超我國玉米每畝1800元左右的收益。

據加拿大衛生部的數據,2018年12月份向消費者出售了超過7000公斤的醫療和成人用干大麻,而全國各地的倉庫“準備出售”了1.9萬公斤,多地供給短缺。其數據還顯示,截至2018年12月31日,收到840個種植申請,比當年8月增加了30%。目前,加拿大授權了145個種植許可。

在美國,過去的幾年里,受CBD的需求增加及農民尋找高效益作物的影響,工業大麻種植面積增長較快,2017年,美國種植了大約2.6萬公頃大麻,較2016年的9700公頃增長了1.68倍;2018年全國性的數據還沒出來,肯塔基(藍草州)的大麻種植面積增加了一倍多。2018年《農業法案》生效后,美國農民似乎更急于進入工業大麻市場。

2月13日,馬其頓通訊社報道,希臘立法機構于2018年3月批準了醫用大麻的核心立法,希臘已收到多達30份醫療和工業大麻生產的外國投資申請,價值約4億美元,目前,希臘工業總秘書處僅頒發了兩個種植許可證,其他兩個被拒絕,而剩下的26個種植申請大約需要1180萬平方英尺的土地。可見,工業大麻種植不止北美熱,歐洲也火爆。

競相進入工業大麻種植的美國農民們首先面對的挑戰,是找到THC在合法范圍內且CBD含量高的品種。根據美國專業機構年度大麻和CBD行業概況,2016年在科羅拉多州測試的大麻種植面積中,有25%未達到THC標準。而美國農業部規定,農民如果多次違反THC限值(定義為5年內3次),可能會剝奪5年種植大麻的權力。同時,顯而易見的是, CBD含量越高的品種種植收益越高。

據我們向美國專業機構征詢的數據,目前,全球工業大麻種子中CBD含量的平均水平為4%-5%,高的達到了18%。而優秀的種子往往在歐洲,2月11日,科羅拉多州農業部認證了一個CBD含量約為6%的種子,已是當地認證的優質種子了。研究和開發CBD含量高的種子需要時間, 大麻巨頭的一個動作是收購現有種子公司。去年10月, Canopy Growth以2500萬加元和620萬股股票的價格收購了科羅拉多州大麻遺傳公司Ebbu,先期總投資超過3.2億加元。一個月后,馬薩諸塞州的跨州大麻運營商MariMed,向肯塔基州的GenCanna公司投資了3000萬美元。GenCanna是一家為CBD生產培育大麻品種的公司。

吉林省有望今年放開工業大麻種植

云南是我國最早放開工業大麻種植的省,2010年1月1日起正式施行《云南省工業大麻種植加工許可規定》。據云南省公安廳禁毒局提供的數據顯示,2010年以來,云南共核定種植工業大麻22萬多畝,遍及13個州(市)的38個縣(市、區)。

黑龍江省追隨云南的腳步。2017年,黑龍江省修改《禁毒條例》,允許種植工業大麻,對工業大麻的種植、加工、銷售進行專項管理。2018年,黑龍江省出臺《漢麻產業三年專項行動計劃(2018-2020)》(工業大麻在我國云南等地稱為漢麻),計劃到2020年,打造成國內甚至全球最大的漢麻產業基地,力爭形成省內7萬噸漢麻麻皮深加工能力、1萬噸麻籽深加工能力、1萬噸葉花深加工能力以及30萬噸稈芯綜合利用加工能力,初步形成漢麻種植、纖維加工、籽花葉深度開發、稈芯綜合利用的全產業鏈漢麻種植加工體系。

據吉林省公安廳網站信息, 2017年9月,省公安廳已將《吉林省禁毒條例》作為2018年度地方立法項目予以申報。2018年3月,省政府將《吉林省禁毒條例》列入今年地方性法規立法項目,將“工業大麻管理”作為單獨章節,對工業大麻的定義、性質以及育種、種植、加工、銷售等環節作了規定,明確在有序放開的前提下加強行業監管。擬在省公安廳黨委會審議通過后,呈報省政府履行立法程序。因此,吉林省將成為我國第三個允許工業大麻種植的省。

美國稅務和經濟政策研究所編制的數據顯示,美國2018年度成大麻銷售的州和地方消費稅收收入超過10億美元,比2017年增加57%。該組織報告稱,成人用大麻銷售年度消費稅收入(10.4億美元)可與酒精年度消費稅收入(11.6億美元)相媲美。如果大麻在全美各地合法銷售,那么每年大麻特定的稅收將增加約119億美元。農民收入和國家稅收無可比擬的優勢,也將推動我國更多的地方政府放開、鼓勵工業大麻種植。

其實,我國早已是工業大麻種植大國。根據《中國農業統計年鑒》和聯合國糧農組織的統計數字顯示,中國工業大麻種植面積占全世界一半左右。但目前我國種植的工業大麻大多還是纖維性用途的,很少或幾乎不含CBD,每畝收益大概在2000多元。所以,我國相對美國更需要,高CBD含量的種子。

2018年9月28日,由云南省農業科學院經濟作物研究所完成的“工業大麻全雌品種選育階段性成果”通過專家組現場鑒評。據檢測,該品種CBD含量達2.09%,THC含量為0.14%,花葉產量較雌雄異株增加22%以上(CBD主要從花葉中提取)。從順灝股份的公告來看,目前云南種植的最好品種是云麻7號。目前通過專家鑒定的最新品種云麻8號CBD平均含量1.33%。顯然,我國的工業大麻種子較國際平均水平有著明顯的差距。

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